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O governo brasileiro captou 5 bilhões de euros em emissão de títulos no mercado europeu, retornando ao segmento após mais de dez anos.
O governo brasileiro captou 5 bilhões de euros nesta quarta-feira (15) em uma emissão de títulos no mercado europeu, marcando o retorno do país a esse segmento após mais de uma década. A operação, conduzida pelo Tesouro Nacional, foi anunciada pelo ministro da Fazenda, Dario Durigan.
Dividida em três prazos – quatro, sete e dez anos – a emissão atraiu uma demanda que superou as expectativas do governo, evidenciando o forte interesse de investidores internacionais. “
Conseguimos uma captação histórica”, afirmou Durigan, destacando que o Brasil voltará a prospectar novos mercados até o fim do ano.
Estima-se que a emissão foi estruturada em três papéis: 2 bilhões de euros com vencimento em 2030, 1,5 bilhão de euros para 2033 e 1,5 bilhão de euros para 2036. O Tesouro Nacional divulgará posteriormente detalhes sobre juros e spread.
A operação faz parte da estratégia do governo para administrar a dívida pública e ampliar a presença do Brasil em diferentes mercados e moedas. Os recursos obtidos serão utilizados principalmente para o refinanciamento da dívida pública federal.
A emissão foi coordenada por instituições financeiras internacionais, como BBVA, BNP Paribas, Bank of America e UBS. A decisão de realizar a emissão foi tomada após reuniões do Tesouro Nacional com investidores, em um cenário considerado favorável no mercado internacional.
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Agência Brasil EBCCompartilhe esta notícia:
